견적서 보내고
답이 없으면?
엑셀 견적서를 메일로 보내면 고객이 봤는지, 어느 버전이 최종인지 알 수 없습니다.
“고객이 견적서를 봤을까요?”
열람 확인으로 고객이 연 순간 담당자에게 알립니다.
“최종 견적이 어느 파일이죠?”
견적 버전 관리로 고친 이력과 최종본이 한곳에 남습니다.
“단가를 잘못 넣었어요”
품목·단가표에서 골라 넣어 계산 실수가 없습니다.
붙이면 이렇게
달라집니다
회사 견적서 양식을 그대로 옮겨 PDF로 만듭니다.
품목·단가표
품목과 거래처별 단가를 등록해 두고 골라 넣습니다.
견적서 PDF
회사 양식·직인이 들어간 견적서를 바로 만듭니다.
링크 발송·열람 확인
메일·알림톡으로 링크를 보내고 고객이 열면 알립니다.
고객 승인
고객이 링크에서 바로 승인하거나 수정 요청을 남깁니다.
계약 전환
승인된 견적을 계약·주문으로 넘기고 매출 현황에 반영합니다.
버전 관리
고친 견적은 버전으로 남아 비교할 수 있습니다.
지금 고객 관리 방식별
적용 범위
설치형·자체 개발 CRM이나 엑셀 고객 목록이 대상입니다. 세일즈포스·허브스팟 같은 구독형 CRM은 소스를 고칠 수 없어 제외합니다.
| 관리 방식 | 적용 | 방식과 범위 |
|---|---|---|
| 자체 개발 CRM | 전체 가능 | 기존 고객·품목 DB를 그대로 쓰고 견적 기능을 붙입니다. |
| 엑셀로 고객 관리 중 | 새로 구축 | 엑셀 견적서 양식과 단가표를 옮겨 새로 만듭니다. |
| 홈페이지 회원·문의 DB | 전체 가능 | 그누보드·워드프레스 회원과 문의 데이터를 고객 이력으로 묶습니다. |
| 오픈소스 CRM (설치형) | 진단 필요 | SuiteCRM·vTiger 등 버전과 커스터마이징 이력을 먼저 확인합니다. |
가격과 기간
표준 연동 기준 시작가이며 VAT 별도입니다. 진단 후 고정 견적으로 확정하고, 이후 금액은 바뀌지 않습니다.
견적·계약 관리
- 품목·단가표
- 견적서 PDF
- 링크 발송·열람 확인
- 고객 승인
- 계약 전환
+ 알림톡 발송
- 견적서 링크를 카톡으로
- 열람·승인 알림
+ 전자세금계산서
- 계약 건 자동 발행
- 발행 이력 조회
견적 관리가 붙기까지
지금 쓰는 견적서 양식과 단가표를 먼저 받아 봅니다.
무료 진단
구조와 서버 환경을 확인하고 범위를 정합니다.
고정 견적 확인
진단 결과서와 금액을 보고 결정합니다.
견적서 양식·단가표 전달
쓰는 엑셀 양식과 품목 목록을 보내 주세요.
개발·테스트
실제 견적 몇 건을 새 시스템으로 다시 만들어 봅니다.
반영·보증
야간에 반영하고 3개월 무상 보증합니다.
자주 묻는 질문
직인도 들어가나요?
직인 이미지를 등록해 견적서 PDF에 자동으로 넣습니다.
고객이 회원가입해야 하나요?
아니요. 받은 링크만 누르면 견적서를 보고 승인할 수 있습니다.
거래처마다 단가가 달라요
거래처별 단가표를 따로 두고, 견적을 만들 때 거래처를 고르면 그 단가가 들어갑니다.
CRM 없이 견적만 써도 되나요?
됩니다. 나중에 고객 이력 관리를 붙이면 견적이 고객 이력에 함께 쌓입니다.
전체 기능·추가 기능
이 기능과 함께 붙일 기능을 담으면 아래 문의에 같이 들어갑니다. 합쳐서 3개 이상이면 15% 할인됩니다.
✦ 3개 이상 담으면 15% 할인
VAT 별도 · 표준 연동 기준 시작가 · 소스를 고칠 수 있는 설치형·자체 개발 시스템 기준입니다.
지금 견적서 양식을
보내 주세요
2영업일 안에 담당 엔지니어가 연락드립니다. 진단 결과서는 계약하지 않아도 드립니다.
- 진단 비용 없음
- 진단 후 고정 견적
- 반영 후 3개월 무상 보증