그 고객, 지난번에
뭐라고 했더라?
고객 기록이 담당자 머릿속과 개인 엑셀에만 있으면, 사람이 바뀔 때 고객도 같이 잊힙니다.
“전임자가 뭐라고 약속했죠?”
고객별 이력에 통화·문의·견적이 날짜순으로 남습니다.
“견적 보낸 뒤 연락을 놓쳤어요”
다음 할 일 알림으로 연락할 날 아침에 알려 줍니다.
“이번 달 영업 현황 주세요”
영업 단계별 현황을 담당자·기간별로 바로 봅니다.
붙이면 이렇게
달라집니다
쓰던 엑셀 고객 목록을 그대로 옮겨 시작합니다.
고객별 이력
통화 메모, 방문, 문의, 견적, 계약을 고객 한 화면에 모읍니다.
다음 할 일 알림
연락할 날짜를 정해 두면 담당자에게 알립니다.
영업 단계 관리
상담 → 견적 → 계약 단계별로 고객을 나눠 봅니다.
문의 자동 등록
홈페이지 문의가 들어오면 고객 이력에 자동으로 쌓입니다.
담당자 인수인계
담당자를 바꿔도 이력이 그대로 넘어갑니다.
권한 관리
부서·담당자별로 볼 수 있는 고객을 나눕니다.
지금 고객 관리 방식별
적용 범위
설치형·자체 개발 CRM이나 엑셀 고객 목록이 대상입니다. 세일즈포스·허브스팟 같은 구독형 CRM은 소스를 고칠 수 없어 제외합니다.
| 관리 방식 | 적용 | 방식과 범위 |
|---|---|---|
| 자체 개발 CRM | 전체 가능 | 기존 고객 DB에 이력·알림 기능을 덧붙입니다. |
| 엑셀로 고객 관리 중 | 새로 구축 | 엑셀 고객 목록을 옮겨 웹 CRM으로 새로 만듭니다. |
| 홈페이지 회원·문의 DB | 전체 가능 | 그누보드·워드프레스 회원과 문의 데이터를 고객 이력으로 묶습니다. |
| 오픈소스 CRM (설치형) | 진단 필요 | SuiteCRM·vTiger 등 버전과 커스터마이징 이력을 먼저 확인합니다. |
가격과 기간
표준 연동 기준 시작가이며 VAT 별도입니다. 진단 후 고정 견적으로 확정하고, 이후 금액은 바뀌지 않습니다.
고객·영업 이력 관리
- 고객별 이력
- 다음 할 일 알림
- 영업 단계 관리
- 엑셀 고객 목록 이전
+ 문의 채널 통합
- 홈페이지 문의 자동 등록
- 카톡·메일 문의 기록
+ AI 상담 요약
- 통화 메모·녹음 요약
- 고객 이력에 자동 기록
- AI 사용료 월별 별도
CRM이 붙기까지
지금 쓰는 고객 엑셀과 영업 순서를 먼저 봅니다. 쓰던 방식에 맞춰 화면을 만듭니다.
무료 진단
구조와 서버 환경을 확인하고 범위를 정합니다.
고정 견적 확인
진단 결과서와 금액을 보고 결정합니다.
고객 목록·영업 순서 전달
쓰는 엑셀과 영업 단계를 알려 주세요.
개발·데이터 이전
테스트 서버에 고객 데이터를 옮겨 확인합니다.
반영·보증
야간에 반영하고 3개월 무상 보증합니다.
자주 묻는 질문
엑셀 고객 목록을 그대로 옮길 수 있나요?
됩니다. 중복 고객과 빠진 칸을 정리해서 옮기고, 이전 결과를 확인받습니다.
세일즈포스 같은 걸 쓰면 안 되나요?
기능이 많은 대신 월 구독료가 계속 나가고, 우리 방식에 맞춰 고치기 어렵습니다. 저희는 회사 서버에 설치해 직접 고칠 수 있는 CRM을 만듭니다.
직원이 고객 정보를 빼 가면요?
권한별로 볼 수 있는 고객을 나누고, 조회·다운로드 기록을 남길 수 있습니다.
휴대폰에서도 되나요?
외근 중에 휴대폰으로 이력을 보고 메모를 남길 수 있게 만듭니다.
전체 기능·추가 기능
이 기능과 함께 붙일 기능을 담으면 아래 문의에 같이 들어갑니다. 합쳐서 3개 이상이면 15% 할인됩니다.
✦ 3개 이상 담으면 15% 할인
VAT 별도 · 표준 연동 기준 시작가 · 소스를 고칠 수 있는 설치형·자체 개발 시스템 기준입니다.
지금 고객 엑셀만
보여 주세요
2영업일 안에 담당 엔지니어가 연락드립니다. 진단 결과서는 계약하지 않아도 드립니다.
- 진단 비용 없음
- 진단 후 고정 견적
- 반영 후 3개월 무상 보증